Прошло уже два года с того момента, как кланы вампиров покинули территорию Токио. Как известно пропал и сам Зак Отори. В городе какое-то время было тихо и спокойно. Местные жители ни о чём не догадывались, а местная сущность продолжала жить среди населения.
Но тут в городе появляется некий Ангел Тенши. И никто не знает откуда он пришёл. Никто о нём ничего сказать не может. Но это очень жестокий ангел. И явно не посланник всевышних сил. Конечно, люди ни о чём не подозревают, лишь в Академии начинают выпускать газету с новостями о неких происшествиях, которые происходят в городе. Обычные люди ничего объяснить не могут, а "иные" не способны рассказать правду.
Сайю Айнарэ - всё ещё студентка Академии, в которой ужесточились правила и законы. Порядок, который вынуждены соблюдать подростки переходит все понятия прошлой жизни. В городе сгущаются тени. Паника, которая творится за пределами Академии то стихает, но наплывает с новой силой. Всем остаётся лишь догадываться, какой шаг Тенши сделает дальше. Никто не знает, где он прячется, когда его нет. Никто ничего не может сказать наверняка.
Возвращение вампира - Зака Отори - в город означает начало новой перевалки в городе и Академии.
Что будет дальше?